Неприступна и мрачна была крепость Моргота, уходящая своими бесчисленными подземельями далеко в землю Арды. Сокрытая в тени одного из самых сильных и могущественных Валар, она всегда таила в себе только мрак, и ни один лучик света никогда не проникал внутрь этого мощного сооружения.

Длинные коридоры освещали факелы, чей огонь, происходящий из самого ада, рисовал на черном камне стен причудливые узоры, которые хоть как-то раскрашивали однообразное времяпрепровождение владельца замка. Саурон — один из младших духов Майар, сотворенных одной мыслью Эру, сидел на троне своего повелителя, положив обе руки на подлокотники и откинувшись затылком на изголовье. Он не мигая смотрел на темный высокий свод, который украшали только огоньки пламени, вырисовывая причудливый, постоянно меняющийся узор.Он пошаркал ногой, нарушая тишину, царившую в этом огромном и просторном зале. Резные своды поражали своей высотой, и даже Саурон иногда чувствовал здесь себя неуютно. Оно и неудивительно. Надо было постоянно прислушиваться к приближающимся шагам наставника, который терпеть не мог, когда ничтожные Майары пытались хотя бы прикоснуться к так бережно воздвигнутому им трону. Еще бы. Саурон как сейчас помнил все те слова, которыми окрестил его Мелькор, когда, после тяжелого вечера, наполненного одними разрушениями и местью, тот решил отдохнуть в своем любимом “кресле”, а там совершенно случайно уснул слуга Саурона. Господин, привыкший к тому, что в зале обычно никого нет, даже и не заметил духа, беспечно сев на него. Крик и возмущения Темного Властелина еще долго эхом доносились до трудящихся в недрах Арды рабов-орков. Ну, вот как так? Любимая одежда была нещадно подпорчена прямо на бедре! Слуга приносил тысячи извинений, обещал исправить досадную оплошность, но разгневанный взгляд Моргота Бауглира испепелял ненавистью…